пгт.Приморский

По одноименной фантастической детской повести Лазаря Лагина. Школьник Волька Костыльков, купаясь в Москве-реке, находит на дне старинный глиняный сосуд. Когда Волька открыл его, оттуда появился джин Гассан Абдурахман ибн Хоттаб. В благодарность за свое освобождение джин, которого Волька стал звать Хоттабычем, выполняет желания своего спасителя. В Москве начинают происходить странные события... Поощрительная премия на МКФ в Ванкувере, Канада (1958). Почетный Диплом на 1 МКФ детских фильмов в Панаме (1971). Поощрительный диплом фильму на 1-м ВКФ (1958).

По мотивам одноименного приключенческо-фантастического романа Александра Беляева. В приморском городке давно ходят слухи о "морском дьяволе". Бизнесмен Зурита, промышляющий добычей жемчуга, не верит им до тех пор, пока не сталкивается с ним сам при весьма драматических обстоятельствах. А столкнувшись, ставит перед собой цель — заполучить "дьявола" себе. "Дьяволом" оказывается юноша, которому в детстве, чтобы спасти жизнь, пересадили вместо легких жабры акулы. И теперь Ихтиандр может жить и на земле, и в воде. Влюбившись в Гуттиэре, на которой Зурита собирается жениться, Ихтиандр стал его заклятым врагом и желанной добычей... На конкурсе фильмов 1962 года, проведенном журналом «Советский экран», зрители назвали фильм среди 5 лучших, в пятерку лучших актеров вошли А.Вертинская и В.Коренев, композитор А.Петров и оператор Э.Розовский (1963). Второй приз «Серебряный космический корабль» на I МКФ научно-фантастических фильмов в Триесте (1963).

Молодая женщина Ирина одна воспитывает сына Кирилла 10-ти лет. Мальчику катастрофически не хватает отца, он завидует сверстникам, у которых есть папа. Толя, небритый, плохо одетый мужчина, убегает от преследователей. Он забегает в первый попавшийся подъезд, и видит Кирилла, заходящего в свою квартиру. Ему ничего не остается, как ворваться следом. Преследователи Толи покидают подъезд. Кирилл ошибочно принимает Толю за своего отца. Кирилл сам своими вопросами помогает ему составить подходящую версию. Итак, Толя -- оперуполномоченный, работающий под прикрытием. Целую неделю после колледжа и до прихода мамы Кирилл проводит с «папой». «Папа» ест, пьет, рассказывает истории о «тяжелой службе». Мама видит, что Кирилл изменился в лучшую сторону, радуется, но не понимает причин, пока однажды не приходит домой раньше времени. Ирина проводит допрос и выгоняет Толю, под страхом милиции запрещает ему приближаться к их дому. Кирилл впадает в депрессию. Не верит Ирине, что Толя -- не его папа. По совету психолога, Ирина решает найти Толю и заключить с ним контракт -- нанять его как «воспитателя», для того, чтобы он сам рассказал всю правду Кириллу...